Adam und Dick wachsen in den 70ern in New York auf.
Der schüchterne Adam beneidet seinen Freund um dessen Erfolg bei
Frauen. Könnte Dicks „Geheimnis“ damit zusammen hängen, dass er sich
heimlich in diese Kinos in der 42. Straße schleicht, in die sich Adam
nie trauen würde?
Als Dick plötzlich an einem Virus stirbt, den Adams strenggläubiger
Vater nur als „Strafe Gottes“ bezeichnet, ergreift Adam die Chance: Er
lässt sich von dem Quacksalber Dr. Cockburn den Penis seines Freundes
transplantieren.....
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